项目管理工作台 移动 H5 与 PC 主流程保持同一业务口径
张婷
项目报备0正在读取项目
法务审核0正在读取项目
项目到款0正在读取项目
保函出函0正在读取项目
佣金登记0正在读取项目
返费完成0正在读取项目

项目阶段

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项目列表

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项目操作
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项目基本信息
仅解封保函、诉前保全保函、继续执行保函需要填写法院。
正在检测相似项目
录入被担保人、受益人、保函类型和金额后,系统自动检查相似项目;项目名称不参与撞单判定。
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意向出函单位 可多选,必选;项目数据权限会按意向出函单位控制可见范围。
正在读取启用出函单位...
请至少选择一个意向出函单位,保存后将影响项目列表和项目台账可见范围。
已提交项目报备。命中 1 项及以内的项目将自动转为正常;两项有效命中进入待项目审核,三项及以上判定为已撞单。
当前项目
新增跟进记录

历史跟进

按时间倒序
查询条件
个人业绩
新增报备12待审核 2 个
已出函项目7本期推进
跟进记录26今日 3 条
返费完成4闭环项目数

个人项目进度

单位:个
项目报备
12
法务审核
7
项目到款
6
保函出函
7
佣金登记
5
返费完成
4
团队业绩
团队报备42华东 18 个
团队出函23本期推进
待跟进16含临期 4 个
待项目审核4业务助理复核

团队成员进展

项目数
梁培杰
12
王钦钦
10
任轩邑
8
顾少朋
6

系统用户

正在读取当前账号信息

已登录

个人资料

以下信息来自当前登录账号,人员、角色和部门调整仍由 PC 人员管理维护。

修改密码

密码修改成功后需要重新登录。

登录设备

当前移动端只展示本次登录会话信息;历史登录审计由 PC 审计日志统一查看。

消息提醒

提醒规则由系统统一执行,业务人员无需在移动端单独配置。

检测到相似项目

系统按四项字段计算命中数量;两项有效命中进入待项目审核,三项及以上直接判定为已撞单。

判定字段:保函类型、受益人、被担保人、保函金额
项目名称:只作为单据字段展示,不参与撞单判定
被担保人:公司按地区、简称和行业词组合判断;个人按姓名全名判断
受益人:公司按地区、简称和行业词组合判断;个人按姓名全名判断
保函类型:精确匹配
保函金额:±10%
组合限制:仅保函类型+保函金额不构成两项疑似
预测结果录入撞单四要素后显示相似项目

项目状态调整

当前状态-
调整后状态-